Ficha de proyecto · Nivel 3 · Avanzado
Centro de Mando Corporativo — Vantia Tech
La gerencia general de Vantia Tech necesitaba un solo lugar donde ver rentabilidad, cartera, cumplimiento presupuestal por área y operación de las 4 sedes, sin depender de que Finanzas, Comercial y Operaciones enviaran cada uno su propio Excel el mismo día del comité.
Sector
Tecnología B2B y formación
Problema
Información dispersa entre 3 áreas, sin vista unificada
Alcance del nivel
4 tableros · 32 indicadores · cascada, YoY y cartera
Tiempo de entrega
3-4 semanas · datos en el archivo
Resumen ejecutivo
Cumplimiento no comparable. La cuota comercial
se define por periodo, sede y vendedor, no por canal. Con el filtro de canal
activo los ingresos se reducen pero la meta no, así que el porcentaje dejaría
de significar algo: se marca n/d y los gráficos
pasan a mostrar venta absoluta en lugar de un cumplimiento engañoso.
Ingresos: año actual vs. año anterior
Serie mensual comparada con el mismo mes del año previo
Año actual
Año anterior
Rendimiento por sede
Cumplimiento de meta · clic para filtrar la sede
Mapa de calor · cumplimiento presupuestal por área y mes
Verde = ejecución bajo presupuesto · ámbar = en el límite ·
rojo = sobreejecución. El porcentaje está visible en cada celda.
De ingresos a utilidad operativa
Cascada del periodo seleccionado
Cartera por antigüedad
Saldo según días de vencimiento · escala ordinal de un solo
tono: más oscuro = más vencido
Ingresos y utilidad operativa por mes
Serie completa
Ingresos
Utilidad operativa
Composición del gasto operativo
Periodo seleccionado · ordenado de mayor a menor
Rentabilidad por categoría
Drill-down: del margen de la categoría al producto
Ingresos vs. meta por mes
Barras: real · línea: meta
Ingresos
Meta
Cumplimiento por vendedor
Ordenado de mayor a menor · línea = 100 %
Mix por categoría
Participación
Ingresos por canal
Comparativo
Atenciones por hora frente a la capacidad esperada
Las horas en que la barra queda bajo la línea son las que
exigen refuerzo de personal
Atenciones
Capacidad esperada
Cumplimiento operativo por sede
Atenciones sobre capacidad
Tiempo promedio de atención por sede
Minutos · menos es mejor
Nivel Avanzado. Cuatro tableros —Ejecutivo, Financiero, Comercial y Operativo— gobernados por los mismos tres filtros, con una capa de medidas definida una sola vez, igual que en el libro de Excel avanzado. Incluye cascada de utilidad, variación interanual, mapa de calor presupuestal, cartera por antigüedad, drill-down por sede al hacer clic y descarga del conjunto filtrado en CSV.